1

На столичном первичном рынке по итогам III квартала 2017 года ведутся продажи в 340 жилых и апартаментных комплексах. Эти проекты реализуются силами более чем 150 девелоперов. При этом ровно половину всех московских новостроек возводят 30 крупнейших застройщиков. Аналитики «Метриум Групп» подготовили первый объединенный рейтинг девелоперов «старой» и Новой Москвы, который будет взят за основу при расстановке топ-менеджеров ведущих компаний отрасли в ежегодном каталоге «Лица», выпускаемом федеральной премией Urban Awards.

В данный рейтинг вошли проекты, удовлетворяющие следующим требованиям:

  • проект находится в стадии строительства;
  • разрешительная документация оформлена в соответствии с действующим законодательством и находится в открытом доступе;
  • продажи ведутся в соответствии с ФЗ №214 «О долевом строительстве»;
  • в продаже от застройщика/уполномоченного агентства недвижимости представлено не менее трех квартир.

При составлении рейтинга аналитики «Метриум Групп» посчитали площадь квартир/апартаментов без учета летних помещений в корпусах, в которых ведутся открытые продажи. Основным источником информации является разрешительная документация проектов: разрешения на строительство или ввод в эксплуатацию, проектные декларации и заключения экспертизы. При отсутствии необходимых данных в официальных документах эксперты компании связывались с девелоперами для уточнения параметров.

В топ-30 крупнейших столичных девелоперов вошли компании, реализующие 150 жилых и апартаментных комплексов. Суммарная площадь квартир и апартаментов в представленных на первичном рынке корпусах составляет 11,71 млн кв. м. Самым популярным форматом у лидеров рейтинга является жилье эконом- и комфорт-класса: на долю этих сегментов приходится 61% площадей. Бизнес-класс занимает 31%, а категории «премиум» и «элит» — 3,8% и 4,2% соответственно.

5 девелоперов из топ-30 работают и в «старой», и в Новой Москве, еще три компании реализуют проекты только на присоединенных к столице территориях. Причем из этих восьми игроков ровно половина входит в первую десятку рейтинга. И оставшиеся 22 компании в настоящий момент не выходят за пределы старых московских границ.

Безоговорочным лидером, опережающим ближайшего преследователя почти в 2,5 раза, на столичном рынке является ГК ПИК. Сегодня в портфель реализуемых компанией на первичном рынке проектов входят 23 московские новостройки. Общая площадь жилой недвижимости – 2,01 млн кв. м. С начала 2017 года ПИК начал продажи в четырех проектах, площадь квартир в реализуемых корпусах составляет 177,1 тыс. кв. м.

Второе место занимает компания «Донстрой» с показателем 888,1 тыс. кв. м. Этот объем распределяется между 13 проектами. В январе-сентябре 2017 года «Донстрой» вывел на рынок только один проект – жилой комплекс «Оливковый дом».

Замыкает тройку компания MR Group, отстающая от «Донстроя» менее чем на 10 тыс. «квадратов»: в активе компании 11 проектов, площадь квартир и апартаментов в которых составляет 878,7 тыс. кв. м. В январе-сентябре MR Group представила один проект – жилой комплекс «Селигер Сити».

Четвертое место досталось компании Capital Group, реализующей 7 проектов суммарной площадью квартир и апартаментов 704,8 тыс. кв. м. В топ-5 вошла Группа «Эталон»: 568 тыс. кв. м и 5 проектов, 2 из которых стартовали в 2017 году.

В топ-10 рейтинга крупнейших девелоперов также вошли Группа ЛСР (509,5 тыс. кв. м), «Абсолют» (505,7 кв. м), «МонАрх» (463,1 тыс. кв. м), Группа ПСН (438,2 тыс. кв. м) и «А101 Девелопмент» (414,8 тыс. кв. м). 10 крупнейших девелоперов Москвы реализуют в общей сложности 78 проектов, суммарная площадь квартир и апартаментов в продающихся на первичном 7,38 млн кв. м. Это почти половина всего объема на московском рынке новостроек.

Если же оценить суммарные портфели девелоперов, работающих в двух столицах (Москве и Санкт-Питербурге), то первое место достанется Группе ЛСР – 2,15 млн кв. м. На второй позиции идет ПИК с показателем 2,11 млн кв. м, «бронза» у питерской компании Setl City – 1,68 млн кв. м. На четвертой строчке расположилась Группа «Эталон» с показателем 1,39 млн кв. м. Замыкает пятерку «Донстрой» – 888,1 тыс. кв. м. Таким образом, в топ-5 крупнейших застройщиков Москвы и Санкт-Петербурга большинство (3 из 5 мест) имеют компании с питерской «пропиской».

Топ-30 девелоперов Москвы по объему портфеля реализуемых на первичном рынке проектов

Место Девелопер Название проекта Тип проекта Класс проекта Площадь квартир/

апартаментов в проекте, кв. м

Суммарная площадь, кв. м
1 ПИК Новомосковский (Щербинка) Квартиры Эконом 99 986 2 006 106
Мещерский лес Квартиры Комфорт 215 067
Жемчужина Зеленограда Квартиры Комфорт 197 160
Саларьево Парк Квартиры Комфорт 192 957
Бунинские луга Квартиры Комфорт 153 934
Green Park Квартиры Комфорт 147 768
Столичные поляны Квартиры Комфорт 125 640
Микрорайон Северный Квартиры Комфорт 94 818
Варшавское, 141 Квартиры Комфорт 88 748
Влюблино Квартиры/ апартаменты Комфорт 76 489
Черняховского 19 Квартиры Комфорт 72 400
Ясеневая 14* Квартиры Комфорт 65 379
Аннино Парк Квартиры Комфорт 62 824
Римского-Корсакова 11 Квартиры Комфорт 60 477
Академика Павлова* Квартиры Комфорт 59 100
Петр 1 Квартиры Комфорт 49 653
Маршала Захарова, 7 Квартиры Комфорт 42 314
Полярная 25* Квартиры Комфорт 36 467
Лефортово Парк* Квартиры Комфорт 16 196
Vander Park Квартиры Бизнес 72 852
Вавилова 4 Квартиры Бизнес 31 558
Мосфильмовская Апартаменты Бизнес 30 418
Пресненский вал 21 Апартаменты Бизнес 13 901
2 Донстрой Сердце столицы Квартиры/ апартаменты Бизнес 302 193 888 146
Символ Квартиры Бизнес 202 510
Лосиный остров Квартиры Бизнес 100 000
Соколиный форт Квартиры Бизнес 20 000
Долина Сетунь Квартиры Премиум 65 165
Суббота Квартиры Премиум 44 158
Алые паруса Квартиры Премиум 29 275
Оливковый дом* Квартиры Премиум 6 321
Barrin House Квартиры Элит 45 855
Жизнь на Плющихе Квартиры Элит 31 961
Grand Deluxe Квартиры Элит 19 895
Smolensky De Luxe Апартаменты Элит 12 800
Кленовый DOM Квартиры/ апартаменты Элит 8 013
3 MR Group Фили Град Квартиры/ апартаменты Комфорт 161 201 878 720
Савеловский Сити Квартиры/ апартаменты Комфорт 119 450
Ясный Квартиры/ апартаменты Комфорт 113 024
Водный Квартиры/ апартаменты Комфорт 101 434
Селигер Сити* Квартиры Комфорт 58 798
PerovSky Квартиры/ апартаменты Комфорт 29 777
Царская площадь Квартиры/ апартаменты Бизнес 152 861
Пресня Сити Апартаменты Бизнес 98 716
Басманный, 5 Апартаменты Бизнес 18 634
Двинцев, 14 Апартаменты Бизнес 3 764
Воробьев Дом Квартиры/ апартаменты Премиум 21 061
4 Capital Group МИР Митино Квартиры Комфорт 192 639 704 812
Позитив Квартиры Комфорт 89 528
Триколор Квартиры/ апартаменты Бизнес 173 133
Лица Квартиры Бизнес 109 420
Штат 18 Квартиры Бизнес 9 732
ОКО Апартаменты Элит 120 000
КД Mon Cher Апартаменты Элит 10 360
5 Группа Эталон (Эталон-Инвест) Эталон-Сити Квартиры Комфорт 251 750 568 032
Летний  Сад Квартиры/ апартаменты Комфорт 196 243
Золотая Звезда Квартиры Комфорт 66 476
Нормандия* Квартиры Комфорт 22 727
Серебряный фонтан* Квартиры Бизнес 30 836
6 Группа ЛСР Лучи Квартиры Комфорт 188 409 509 503
ЗИЛАРТ Квартиры Бизнес 215 349
Донской олимп Квартиры Бизнес 105 745
7 ГК Абсолют Переделкино Ближнее Квартиры Эконом 415 906 505 701
Первый Московский Квартиры Эконом 89 795
8 ГК МонАрх Мосфильмовский Квартиры Бизнес 192 138 463 074
Хорошевский Квартиры Бизнес 173 219
CITY PARK Квартиры Премиум 97 717
9 Группа ПСН SREDA Квартиры Комфорт 144684 438 211
Домашний Квартиры Комфорт 141702
Гринада* Квартиры Комфорт 59455
Правда* Апартаменты Бизнес 30365
I’M на Садовом Квартиры/ апартаменты Премиум 22360
I’M Тверская* Апартаменты Премиум 13145
Полянка/44 Квартиры Элит 26500
10 А101 Девелопмент Испанские кварталы Квартиры Комфорт 168 358 414 785
Скандинавия Квартиры Комфорт 137 325
Москва А101 Квартиры Комфорт 78 854
Белые Ночи Квартиры Комфорт 30 248
11 ФСК Лидер Поколение Квартиры Комфорт 61707 361 416
Некрасовка Квартиры Эконом 260 391
Дыхание Квартиры Премиум 39 318
12 Интеко На Мельникова Квартиры Комфорт 63 206 352 124
МФК Лайнер Апартаменты Бизнес 160 925
СВОЙ* Квартиры Бизнес 16 555
Садовые кварталы Квартиры Премиум 78 327
Balchug Viewpoint Апартаменты Элит 19 417
Balchug Residence Апартаменты Элит 13 694
13 МФС-6 Загорье Квартиры Комфорт 254 961 291 262
ЖК на Циолковского Квартиры Комфорт 33 993
КД в Печатниковом переулке Квартиры Элит 2 309
14 Sezar Group Рассказоvо Квартиры Комфорт 201 880 286 886
Династия Квартиры Бизнес 85 006
15 Флэт&ко ЖД МПИ Квартиры Комфорт 17544 260 134
МФК Флотилия Апартаменты Бизнес 75634
Утесов Квартиры Бизнес 65608
Новоясеневский Квартиры Бизнес 57542
Квартал 38А Квартиры Бизнес 21321
На Душинской Квартиры Бизнес 15695
На Коминтерна Квартиры Бизнес 6790
16 Галс-Девелопмент Наследие (1 и 2 очередь) Квартиры Бизнес 66 564 253 914
МФК Искра-парк Апартаменты Бизнес 62 890
Достояние Квартиры Бизнес 31 829
Wine House Квартиры/ апартаменты Премиум 24 020
Сады Пекина Апартаменты Элит 34 911
Театральный дом Апартаменты Элит 18 700
МФК IQ-Квартал Апартаменты Элит 15 000
17 AEON Corporation Ривер Парк Квартиры/ апартаменты Комфорт 156 282 234 782
Башня Федерация Апартаменты Элит 78 500
18 Центр Инвест Фестиваль парк* Квартиры Комфорт 84 636 213 890
Бизнес 15 338
Белый Парк Квартиры Комфорт 30 035
Белый парк 2 Квартиры Комфорт 22 548
Кристалл Квартиры Бизнес 34 276
Вавилов ДОМ* Квартиры Бизнес 27 057
19 ИСК Столица Скай форт Квартиры Бизнес 208 536 208 536
20 Шатер Девелопмент Бутовские аллеи Квартиры Комфорт 40 371 197 587
1147 Квартиры Бизнес 89 123
Западный порт. Кварталы на набережной Квартиры Бизнес 37 752
Волга Апартаменты Бизнес 19 091
Карамель Квартиры Бизнес 11 250
21 ИФД Капиталъ Город на реке Тушино-2018 Квартиры Комфорт 194 632 194 632
22 КРОСТ Новая Звезда Квартиры/ апартаменты Комфорт 86 190 193 396
Wellton Towers* Квартиры Бизнес 47 880
Невский Квартиры Бизнес 23 200
Букинист Апартаменты Бизнес 19 926
Well Park Голландский дом Квартиры Бизнес 16 200
23 Инград Петра Алексеева 12А Квартиры Комфорт 57 032 174 799
Михайлова 31* Квартиры Комфорт 39 610
Новочеремушкинская 17* Квартиры Бизнес 52 000
Вавилова 69А Квартиры Бизнес 26 157
24 Инвесттраст Новые Ватутинки, Центральный Квартиры Комфорт 162 369 167 562
Новые Ватутинки, Южный Квартиры Комфорт 5 193
25 РГ Девелопмент Родной город. Каховская Квартиры Комфорт 42 170 166 298
Орехово-Борисово* Квартиры Комфорт 27 116
Родной город. Воронцовский парк Квартиры Бизнес 51 751
Родной город. Октябрьское поле Квартиры Бизнес 45 261
26 МИЦ Южное Бунино* Квартиры Комфорт 74 709 159 236
Татьянин парк Квартиры Комфорт 52 747
Ландыши Апартаменты Комфорт 16 503
Сити-комплекс Барбарис Апартаменты Комфорт 15 277
27 Группа компаний ТЭН Парк Легенд Квартиры/ апартаменты Комфорт 157 796 157 796
28 Группа компаний Ташир Розмарин Квартиры Бизнес 84 970 156 969
Дирижабль Квартиры Бизнес 41 199
Берег Столицы: Дома в Серебряном Бору* Апартаменты Элит 30 800
29 Level Group Level Амурская Квартиры/ апартаменты Комфорт 145 614 154 297
Level Кутузовский Квартиры Бизнес 8 683
30 Пионер Life Ботанический Сад Квартиры Комфорт 93 867 143 402
Бизнес 17 835
Life Митинская Экопарк Квартиры Комфорт 16 451
МФК YE’S Апартаменты Комфорт 15 249

Источник: «Метриум Групп»

«Крупнейшие столичные застройщики продолжают активно наращивать свои портфели: с начала года девелоперы из топ-30 вывели на рынок 21 новый проект, площадь квартир и апартаментов в которых составляет почти 950 тыс. кв. м, – резюмирует Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум Групп», участник партнерской сети CBRE. – И в перспективе ближайших двух-трех лет этот тренд будет усиливаться. Основным движущим фактором станет возможный переход от долевого строительства к проектному финансированию, предложенный Владимиром Путиным. Многие девелоперы сейчас наверняка активизируются и ускорят вывод новых проектов, чтобы успеть начать продавать их по привычной схеме, не дожидаясь изменения правил игры».

Елена Кудымова